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Une année pourrie pour les fabricants de puces mémoire

L'année 2008 est une année à oublier pour les fabricants de puces mémoire.

Une année marquée par un fort ralentissement des ventes précipitant la chute des revenus de tous les constructeurs et contribuant aux résultats négatifs de l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs. C'est ce qui ressort en tout cas de l'étude réalisée par iSuppli Corp.

« Suite à une contraction de 16,9 % du marché des puces mémoires, l'ensemble des revenus du marché des semi-conducteurs devrait baisser de 2% sur l'année » explique Dale Ford, senior vice Président, makert intelligence services, chez iSuppli.

« Seuls 2 des 29 premiers fournisseurs de puces mémoire verront leurs revenus augmenter en 2008. Pour l'industrie toute entière, l'année 2008 est une année désastreuse ».

D'autant qu'en excluant les puces mémoire des calculs prévisionnels, le marché des semi-conducteurs afficherait une hausse de 2%.

Mais les puces mémoire ne sont pas les seules responsables des mauvais résultats du secteur. Ainsi, 6 des 10 premiers fabricants de semi-conducteurs devraient afficher des résultats en baisse cette année, dont Texas Instruments, Renesas Technology et Sony. Et ceux-ci ne sont pourtant pas des spécialistes de la puce mémoire...

En revanche, pour ceux dont c'est la principale activité, la chute risque d'être brutale. Ce sera normalement le cas de l'allemand Qimonda AG dont les revenus devraient dégringoler de 40,7%, du sud-coréen Hynix Semiconductor (-29,1%), de Nanya Technology (-29,1%), de Powerchip Semiconductor (-23,4%), ou encore de Micron Technology (-9,2%).

Même Samsung, pourtant l'un des poids lourd du secteur, verra ses revenus chuter d'environ 10%. C'est la seconde année de baisse consécutive pour le marché des puces mémoire. En 2007 déjà, le marché s'était contracté de 3,9%.

Et cette année, tous les segments sont touchés : de la DRMA (-19,8%) à la mémoire flash NOR (-16,2%) en passant par la SRAM (-16,1%). Même la mémoire flash NAND accuse le coup avec une chute de -13,1% des revenus.

« Tout ce que l'on peut dire de positif, c'est que la baisse de 16,9% des revenus générés par les puces mémoire en 2008 n'est pas grand-chose comparé au plongeon de 48,2% survenu en 2001 » ajoute Dale Ford. « Sauf qu'en 2001, l'explosion de la bulle Internet avait été précédée en 2000 d'une hausse exceptionnelle de 42,7% du marché ».

Voulant à tout prix conclure son étude sur une note optimiste, Dale Ford a expliqué qu'au-delà des puces mémoires, plusieurs segments du marché des semi-conducteurs devraient tout de même progresser en 2008.

Ce devrait être le cas des PLD (Programmable Logic Devic), des composants optiques, des microprocesseurs et des microcontrôleurs qui afficheront respectivement une hausse de 7,6%, 6,2%, 5,7% et 3,3%.

Malgré la morosité ambiante, plusieurs fabricants réussiront à tirer leur épingle du jeu dont Qualcomm qui devrait gagner 5 places et se classer 8ème mondial avec des revenus en hausse de près de 20%. Broadcom Corp devrait également casser la baraque avec une hausse de 26,4% de ses revenus. Le fabricant devrait désormais se classer au 14ème rang mondial. Enfin, STMicroelectronics devrait également afficher des revenus en hausse de 7,1%. 

Preliminary Worldwide Ranking of the Top-20 Suppliers of Semiconductors in 2008 (Ranking by Revenue in Millions of U.S. Dollars)            

   
2007 Rang 2008 Rang          Sté      CA 2007 CA 2008     Evolution (%)   Part de marché
1                    1                   Intel             33 995    34 140        0,4%                 12,8%
2                    2                   Samsung  19 691     17 890       -9,1%                   6,7%
3                    3                   Texas Inst. 12 275     11 500      -6,3%                   4,3%
4                    4                   Toshiba      12 186     11 463      -5,9%                   4,3%
5                    5                   STMicro      10 000      10 710        7,1%                  4,0%
8                    6                   Renesas      8 001        7 863       -1,7%                  2,9%
7                    7                   Sony            8 055        7 052      -12,5%                 2,6%
13                  8                    Qualcomm   5 619        6 718        19,6%                 2,5%
6                    9                    Hynix            9 047        6 416       -29,1%                 2,4%
9                 10                    Infineon        6 201        6 313           1,8%                 2,4%
10               11                    AMD               5 918       5 910          -0,1%                 2,2%
12               12                    NEC               5 742       5 861           2,1%                 2,2%
14               13                    Freescale     5 264        5 276           0,2%                 2,0%
19               14                    Broadcom     3 746       4 736          26,4%               1,8%
17               15                    Panasonic    3 880        4 544         17,1%                1,7%
15               16                    Micron Tech. 4 869        4 422          -9,2%                1,7%
11               17                    NXP                5 746        4 374        -23,9%                1,6%
18               18                    Elpida            3 838        3 851            0,3%                1,4%
21               19                    Sharp             3 401        3 775          11,0%                1,4%
20               20                    nVidia             3 466        3 450           -0,5%                1,3%
             
                          Top 20 Companies  170 940         166 264        -2,7%              62,4%
             
                           All Others                   101 108         100 341         -0,8%              37,6%
             
                         Total Semiconductor  272 048         266 605         -2,0%            100,0%
            
(Source iSuppli Corp. 11/2008).    

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