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Capgemini procède à l'acquisition de Prosodie

Capgemini est entré en négociation exclusive avec les fonds gérés par Apax Partners et l’équipe de direction de Prosodie en vue d’acquérir l’opérateur de flux transactionnels multicanal. Ce projet d’acquisition permettrait à Capgemini de compléter son offre de services en entrant sur le marché des solutions de relation client. L’acquisition se ferait sur la base d’une valeur d’entreprise de 382 millions d’euros, ce montant incluant le prix des acquisitions d’Internet-Fr en France et LevelIP en Italie, récemment annoncées par Prosodie. L’opération serait financée en numéraire.

Prosodie est spécialisée dans la gestion des flux transactionnels multicanal des grands comptes. Parmi ses domaines d’expertise, on peut citer la relation client multicanal, l’e-infogérance, les services mobiles, le prépaiement et le paiement. Présent en France, en Espagne et en Belgique, le groupe Prosodie a réalisé, en 2010, un chiffre d’affaires consolidé de 172,3 m€ avec un résultat d’exploitation courant de 26,3m€. Il compte environ 900 salariés.

En 4 ans, et malgré la crise, Prosodie a connu une croissance organique régulière et une forte progression de sa rentabilité.  Capgemini France et Prosodie mènent actuellement les procédures d’information-consultation auprès des instances représentatives du personnel. Une demande d’autorisation sera par ailleurs déposée auprès des autorités de la concurrence en France. L’opération pourrait être finalisée dès fin juillet.

Après avoir complété son offre de services sur le plan géographique - avec la prise de participation majoritaire au sein du leader d’origine brésilienne des services informatiques fin 2010, CPM Braxis - Capgemini réaliserait un mouvement important sur le plan des solutions. C’est la quatrième acquisition réalisée par Capgemini avec Avantias, Artesys et CPM Braxis.

Prosodie, spécialistes de la gestion des flux transactionnels multicanal : Prosodie dispose d’un positionnement unique en France comme en Europe, grâce à son expertise dans les domaines convergents de l’informatique et des télécoms. Prosodie propose à ses clients une offre complète de solutions innovantes couvrant les domaines  de la relation client multicanal et du prépaiement, ainsi que ceux du paiement et de l’hébergement de services hautement sécurisés et disponibles 24h sur 24, 7 jours sur 7.

L’offre de Prosodie complètera celle de Capgemini, notamment auprès des clients des secteurs financier et public, mais aussi des télécoms et de la grande distribution. Elle serait rattachée à la ligne de services « New Business Model » de Capgemini, dont l’objectif est de développer des services basés sur des solutions propriétaires et facturés à l’usage.

Une fois l’opération finalisée, cette acquisition, financée sur la trésorerie nette du Groupe, serait relutive sur la marge opérationnelle de Capgemini. Elle serait également relutive sur le bénéfice net par action - hors synergies opérationnelles - d’au moins 3% en 2011 et d’environ 4% en 2012. (Source Info DSI)

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