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Tech Data annonce une acquisition majeure

 

Le grossiste en produits technologiques annonce l’acquisition de plusieurs entreprises appartenant à SDG (Specialist Distribution Group), la branche grossiste de SCH (Specialist Computer Holdings). 
 
L'entreprise de services informatiques dont le siège social est au Royaume-Uni, est un grossiste à valeur ajoutée de produits informatiques essentiellement professionnels particulièrement bien implanté au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en France avec Best'Ware et ETC. Selon les termes de l’accord, le montant total de l'opération est estimé à environ 277 millions d’euros, dont une prime d’acquisition de 170 millions d’euros. Ce rachat traduit la volonté de l'entreprise se diversifier, souligne Robert M. Dutkowsky, CEO de Tech Data Corporation.
 
Le grossiste a également conclu un accord de fourniture de produits pluriannuel avec le vendeur.Selon les termes de l'accord dévoilé le 5 septembre dernier, Tech Data s'apprête très exactement à acquérir les entreprises SDG, IQ Sys et ISI Distribution au Royaume-Uni; ETC et Best’Ware en France et ETC aux Pays-Bas. L’acquisition de ces sociétés va renforcer l’offre Valeur de sa division Azlan et son offre Volume en Europe. Elle aura aussi pour résultat d'accroître les portefeuilles fournisseurs et clients et de renforcer son infrastructure paneuropéenne. L'acquisition va enfin se traduire par l'intégration d'une équipe de plus de 600 personnes expérimentées avec une connaissance approfondie des produits, des clients, et des process dans leurs domaines respectifs.
 
Pour l’exercice fiscal se terminant au 31 mars 2012, les entreprises acquises ont généré des ventes d’environ 1,4 milliards d’euros, réalisées aussi bien sur des produits d’infrastructure data-center, logiciels, et de produits micro-informatique provenant des principaux fournisseurs de l’industrie. Le mix de produits vendus se compose à hauteur d'environ 40 % de produits pour datacenters (incluant les serveurs, les systèmes de stockage et de réseaux); environ 20 % de logiciels (principalement orientés vers les datacenters comme la virtualisation et la sécurité) et enfin 40 % de produits généralistes (ce qui inclut les PC, portables, tablettes et périphériques).
 
Un contrat annuel de 400 millions d'euros à la clé : Les modalités de l’accord incluent un contrat de fourniture de produits et services, où SDG, à travers sa branche de revente de produits informatiques, aura des engagements d’achats annuels par l’intermédiaire de Tech Data pendant une période de 5 ans, que le grossiste estime à 400 millions d’euros de ventes incrémentales annuelles. 
 
Selon les termes de l’accord d’acquisition, le montant total de l'opération est estimé à environ 277 millions d’euros, dont une prime d’acquisition de 170 millions d’euros.
 
« Cette transaction illustre la forte volonté de diversification de Tech Data et élargit l’offre Valeur de notre entreprise en Europe. » affirme Robert M. Dutkowsky, CEO de Tech Data Corporation.
 
« Cet accord vient élargir et approfondir notre couverture produit et notre clientèle. Elle nous permet de mettre en place un ensemble structuré et complet de solutions dans les domaines du réseau et des télécommunications, des serveurs et du stockage, et des logiciels d’entreprise en s’appuyant sur une présence paneuropéenne élargie. Notre solide bilan et notre infrastructure performante permettent à Tech Data d’effectuer des investissements stratégiques de cette envergure, qui élargissent nos services et nos solutions pour les clients, qui renforcent nos relations avec les fournisseurs clés, améliorent la rentabilité générale et assurent un excellent rendement pour nos actionnaires. »
 
SCH a enregistré sa meilleure performance financière en 37 ans d’existence : Pour Sir Peter Rigby, président du conseil d’administration du groupe britannique,
 
« SCH a construit deux importantes activités internationales et indépendantes : SDG comme grossiste à valeur ajoutée, et SCC comme revendeur européen de solutions et services technologiques. Chacune de ces activités ont réalisé leur meilleure performance financière historique lors de leur dernier exercice, malgré un environnement économique difficile. Et d'expliquer les raisons de cette cession ainsi : " Nous avons constaté la consolidation des grossistes dans le monde lors des dernières années et considérons qu’il est maintenant opportun pour nous de transmettre SDG entre les mains d’un acteur global. Nous pensons que Tech Data concrétisera les aspirations de notre activité grossistes ainsi que celles de nos employés, et sommes heureux d’avoir choisi Tech Data. Cette décision nous permet désormais de nous consacrer complètement à l’activité revendeur de SCC et poursuivre ses performances par le développement de sa taille, de sa couverture géographique et de ses capacités ".
 
« En s‘engageant avec Tech Data, SCH a considéré que le métier de SDG était une opportunité et que ses compétences uniques seraient beaucoup mieux développées et optimisées au sein d’une société dont la distribution est le cœur de métier. Cette transaction offre la possibilité de libérer le potentiel de la prochaine étape d’évolution de SDG, et offre des opportunités inégalées en termes de progression de carrière et de croissance. Et, plus important encore, la transaction permet à SCH de se concentrer sur les segments à forte marge de l’industrie des technologies, comme le stockage, les réseaux intelligents, la virtualisation, les technologies liées aux Datacenters et le Cloud, au travers de sa société de solutions et services SCC. Cette transaction va permettre d’accélérer les investissements qui permettront à SCC de passer à l’étape suivante de son évolution. Pour la première fois dans l’histoire du groupe, il y a un objectif unique et une volonté de se concentrer sur ce qui a toujours été notre cœur de métier. Cet accord permet de dégager immédiatement le capital pour conduire SCC vers une prochaine étape de croissance.
 
C'est un moment important dans le développement de l'entreprise et il a fallu une réflexion minutieuse avant de décider de céder une partie de notre activité, que nous avons construite et créée de toutes pièces, avec un développement international et couronné de nombreux succès. Néanmoins, nous considérons que le moment était venu de mettre SDG entre les mains de l'un des principaux acteurs mondiaux dans le secteur concurrentiel de la distribution, qui est le métier de SDG.
 
De même, nous prévoyons d'accroître l’envergure et la capacité de SCC de façon significative et de nous positionner au premier rang dans les domaines d’activités que nous considérons comme stratégiques. Nous avons choisi de procéder à ce changement fondamental à une période où la situation du groupe est dans sa meilleure forme en termes de résultats, et ceci en dépit d’une conjoncture économique et commerciale très difficile dans la plupart des territoires sur lesquels nous sommes présents. »
 
En outre, James Rigby, Directeur Général, déclare,
« Notre stratégie est clairement de positionner SCC en tant que partenaire de choix dans le domaine des technologies et solutions Cloud pour les grands comptes, les PME et le secteur public. Nous considérons qu’il existe potentiel énorme sur le marché, entre les grandes SSII et les acteurs locaux, et sur lequel très peu de partenaires de qualité ont notre envergure et une offre de solutions comparable. »
 
Les transactions restent soumises à l'approbation des autorités de réglementation de l’UE, qui devraient donner leur réponse d’ici le quatrième trimestre de l’exercice fiscal 2013. (Source ITR Mobiles)

 

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